Übersicht
Und so geht es: Eine neue Vorlage erstellen
Passen Sie Ihre Vorlagen beliebig an!
Wählen Sie Sektionen und einzelne Abschnitte für Ihr Template aus
Verändern Sie die Reihenfolge der Sektionen
Vorlagen löschen, duplizieren und bearbeiten
Berechtigungsstufen für die Nutzung der Vorlagen
Warum Vorlagen?
Eine gute Objekt-Präsentation ist der Schlüssel zu einem unvergesslichen Kundenerlebnis. Um dem richtigen Kunden das passende Erlebnis zu ermöglichen, ist meistens eine individuelle Anpassung erforderlich.
Mit diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie die PriceHubble Vorlagen nutzen können und damit Ihre bevorzugten PDF-Formate in wiederverwendbare Vorlagen umwandeln können.
Anpassungsoptionen und Vorlagen sind im Property Advisor nicht ganz neu. Wie sie vermutlich wissen, konnten Sie bereits zwischen 2 verschiedenen Dossier Versionen wählen. Diese behalten wir auch bei. Sie konnten auch bereits einzelne Komponenten bestimmter Sektionen wie z.B. Sozioökonomie, Vergleichs-Objekte oder POIs in Ihren PDF Export mit aufnehmen oder auszuschließen. Diese Funktionen gaben Ihnen noch nicht viel Flexibilität und die jeweilige manuelle Auswahl von z.B. gewisser Komponenten in den Sektionen, kostete Sie manuelle Arbeit.
Wir wollten Sie mit den Vorlagen in die Lage versetzen, effizient wertstiftende Dossiers zu erstellen. Erstellen Sie mit den Vorlagen von nun an einzigartige Präsentation, die Sie an Ihre Kunden und Interessenten senden. Sie finden den Konfigurationsbereich "Vorlagen" in den Account Einstellungen oben rechts.
Es gibt neu 3 Kategorien
- Deine Vorlagen
- Organisationsvorlagen
- PriceHubble Vorlagen
Die Kategorie richtet sich nach dem Vorlagentyp.
- Deine Vorlagen sind Vorlagen, die Sie selbst erstellen und wiederverwenden können.
- Organisationsvorlagen sind Vorlagen, die von allen Benutzern innerhalb Ihrer Organisation wiederverwendet werden können.
- PriceHubble Vorlagen enthält die beiden Standard-Vorlagen Marktwerteinschätzung und "Immobilienbewertung". Mit diesem Link finden Sie den Unterschied der beiden Versionen erklärt.
Eine vollständige Liste Ihrer erstellten Vorlagen ist in der Seitenleiste des Vorlagenbereichs sichtbar.
Was hat sich geändert?
Mit der Einführung von Vorlagen können Sie im Bereich der Dossiers bei den drei Pünktchen “PDF exportieren” weiterhin, wie bisher auch, Änderungen an Ihrem PDF-Report vornehmen. Zusätzlich können Sie ab jetzt auf bereits Vorkonfigurierte PDF-Vorlage, auf Nutzer oder Organisationsebene zurückgreifen.
Wenn Sie einen PDF-Report herunterladen möchten haben Sie mehr Möglichkeiten! Wählen Sie zwischen: Deine Vorlagen, Organisationsvorlagen, oder PriceHubble Vorlagen.
1. Sie wählen eine "PriceHubble Vorlage" aus (Marktwerteinschätzung oder Immobilienbewertung).
Wenn Sie nun auf "Weiter klicken", können Sie wie die gewünschen Sektionen wie gewohnt auswählen oder entfernen.
Das kennen Sie schon.
2. Sie wählen eine der Vorlagen unter der Kategorie "Deine Vorlagen" oder "Organisationsvorlagen" aus.
Diese Vorlagen können Sie selbst erstellen und wiederverwenden.
Hinweis: Bestehende Vorlagen können nicht im Dossier dierkt angepasst werden. Wenn Sie etwa eine Sektion auswählen, oder entfernen möchten. Dafür haben Sie aber die Möglichkeit die abgelegte und bereits vordefinierte Vorlage zu öffenen und in den Einstellungen anzupassen. Sie gelangen dann direkt von dem geöffneted Dossier über den Button "Vorlage öffnen" in den Bereich der Einstellungen.
Eine neue Vorlage erstellen
Klicken Sie links unter dem menüpunkt "Deine Vorlagen" auf "Neue Vorlage erstellen". Organisationsvorlagen kann nur ein Admin-Nutzer* erstellen oder anpassen. Sobald Sie sich für den zu erstellenden Vorlagentyp entschieden haben, kann die Anpassung beginnen.
Passen Sie Ihre Vorlagen beliebig an!
Geben Sie Ihrer Vorlage einen eigenen Namen, damit Sie später leicht darauf zurückgreifen können. Anmerkung: Dieser Name wird nicht als Titel im PDF übernommen.
Für Dossier bei Mietobjekten gibt es eine Besonderheit: Sie können die Preise entweder in Brutto- oder Nettobeträgen anzeigen lassen.
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Pro-Tipp: Erstellen Sie zwei Vorlagen für Mietobjekte, eine mit Netto- und eine mit Bruttopreise |
Titelblatt anpassen
Sie haben weiterhin die Möglichkeit ein organisationsweites (das ist dem Admin-Nutzer* vorbehalten) oder ein persönliches Deckblatt hochzuladen. Erfahren Sie mehr dazu mit diesem Link.
Hinweis: Wenn Sie ein organisationsweites Deckblatt hochladen, achten Sie darauf, ein gebrandetes Titelblatt beizufügen, damit alle von Ihrer Organisation gesendeten PDFs das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens teilen. Sie können ein eigenes Deckblatt entweder als Titel oder Abschlussseite hinzufügen.
Natürlich können Sie auch ausschliesslich das Standard-Titelblatt einsetzen, welches sich aus den Eingaben der Einstellungen für den Nutzer und der Organisation automatisch erstellt. Wenn Sie kein Deckblatt hochladen wird automatisch das Standart-Deckblatt generiert. Je mehr informationen (Ihr eigener Farbcode, Kontaktdaten, Profilbild, Logo, etc.) Sie in den Einstellungen eintragen, desto schöner wird Ihr automatisch generiertes Deckblatt. So einfach geht es.
Hinweis: Das automatisch generierte Deckblatt hat den Vorteil, dass auch das Datum der Bewertung mitangezeigt wird und ein Bild des Objektes (sofern Sie eins hochgeladen haben) wird als Titelbild übernommen. Damit wird direkt ein Bezug zum Objekt hergestellt
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Pro-Tipp: Wir empfehlen ein gebrandetes Deckblatt als Abschlussseite hochzuladen und auf das Standard-Deckblatt zurück zu greifen. Dann haben Sie das beste aus beiden Welten. Auf der einen Seite ein objektbezogenes Titelblatt mit Datum und Bild des Objektes und auf der anderen Seite teilen Sie wichtige Informationen zu Ihrem Unternehmen und Branding. |
Damit stellt das automatisch generierte Deckblatt direkt einen Zusammenhang zu dem beschriebenen Objekt dar, während ein hochgeladenes Deckbatt mehr generisch eingestetzt wird. Erfahren Sie mehr über das Standard Deckblatt. So können Sie es einfach konfigurieren.
Wählen Sie Sektionen und einzelne Abschnitte für Ihr Template aus
Bestimmen Sie mit dem blauen Riegel, welche Sektion Sie in Ihrer Vorlage haben möchten. Mit dem Pfeil neben der jeweiligen Sektion, siehe das Beispiel Sozio-Ökonomie von dem Bild, können Sie noch genauer die Inhalte der jeweiligen Sektion konfigurieren. Aber das ist noch nicht alles!
Verändern Sie die Reihenfolge der Sektionen
Sie können jetzt auch Sektionen neu anordnen. Das Neuordnen von Abschnitten war vor diesem Update nicht möglich. Um die Anzeigereihenfolge eines Abschnitts in Ihrer Vorlage neu anzuordnen, ziehen Sie den Abschnitt, den Sie verschieben möchten, einfach in die gewünschte Reihenfolge und legen Sie ihn dort ab. Vergessen Sie nicht "Änderung speichern" zu klicken :).
Vorlagen löschen, duplizieren und bearbeiten
Sie haben eine Vorlage erstellt, die nicht Ihren Vorstellungen entspricht? Kein Problem! Wir machen es einfach bestehende Vorlagen zu bearbeiten. Klicken Sie links auf die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten und ändern Sie den Namen, Titelblatt, Reihenfolge usw. mit einem Klick auf die Schaltfläche. Klicken Sie anschliessend "Änderungen speichern", und fertig!
Wenn Sie das genaue Layout einer Organisationsvorlage kopieren möchten, und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen möchten, können Sie dies tun, indem Sie sie als Ihre eigene Vorlage duplizieren. Wenn Beispiel: Sie möchten eine Vorlage kopieren, aber nur ein oder zwei Dinge sollen sich ändern. Mit der Option "Douplizieren" beginnen Sie nicht bei Null, sondern Sie duplizieren Sie eine vorhandene Vorlage und nehmen anschliessend Ihre Änderungen vor. Speichern nicht vergessen, et Voilà!
Auch das Löschen von Vorlagen, die nicht mehr benötigt werden, geht schnell. Klicken Sie auf die horizontalen drei Pünktchen, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie dann Löschen.
Die einzigen Vorlagen, die nicht bearbeitet oder geändert werden können, sind die PriceHubble Vorlagen. Aber zum Glück können Sie diese auch duplizieren, wenn Sie dieses Format kopieren möchten!
Berechtigungsstufen für die Nutzung der Vorlagen
Für die Admin-Nutzer* unter Ihnen: Admin-Nutzer* können andere Benutzer in ihrer Organisation daran hindern, eigenen Vorlagen zu erstellen. Auf diese Weise können Sie schnell sicherstellen, dass alle Vorlagen von Ihrem Unternehmen einheitlich und standardisiert und mit der Marke Ihres Unternehmens eingesetzt werden.
Um zu verhindern, dass Benutzer ihre eigenen Vorlagen erstellen, deaktivieren Sie dies einfach mit dem Umschalter. Standardmässig, können alle Vorlagen angepasst und dupliziert werden.
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Benutzern das Erstellen eigener Vorlagen untersagen, alle Vorlagen, die bereits von diesen Benutzern und Ihnen selbst erstellt wurden, gelöscht werden. Stellen Sie daher sicher, dass die Vorlagen, die Sie zukünftig als Organisationsvorlagen verwenden möchten, zuerst gespeichert werden.
Machen Sie eine Probefahrt
Nachdem Sie Ihre Vorlagen erstellt haben, werden sie gespeichert und können beim nächsten PDF-Export in einem Ihrer Dossiers verwendet werden.
Wählen Sie einfach die gewünschte Vorlage aus der Dropdown-Liste aus.
Atmen Sie ein und genießen Sie die Einfachheit, eine schöne Präsentation zu versenden, die keine manuelle Arbeit erfordert! Adieu manuelle Auswahl der Komponenten! Wir werden dich nicht vermissen.
Wir freuen uns über Feedback!
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Herzliche Grüsse aus Zürich,
Ihr PriceHubble Customer Success Team