Erste Schritte - Vorlagen

 

Übersicht

Erste Schritte

Eine neue Vorlage erstellen

Passen Sie Ihre Vorlagen beliebig oft an!

Titelblatt

Wählen Sie Sektionen und einzelne Abschnitte für Ihr Template aus

Verändern Sie die Reihenfolge der einzelnen Sektionen 

Vorlagen löschen, duplizieren und bearbeiten

Berechtigungsstufen für die Nutzung der Vorlagen

Probieren Sie es aus

 

 

Erste Schritte

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie PriceHubble Vorlagen nutzen können und damit Ihre bevorzugten PDF-Formate in wiederverwendbare Vorlagen umwandeln und abspeichern können.

 

 

Anpassungsoptionen und Vorlagen sind im Property Advisor nicht ganz neu. Bisher konnte man bereits zwischen zwei verschiedenen Dossier Versionen wählen. Diese behalten wir auch bei. Auch konnten einzelne Komponenten bestimmter Sektionen wie z.B. Sozioökonomie, Vergleichs-Objekte oder Umgebung (Einkaufsmöglichkeiten, Gesundheitseinrichtungen, Bildung etc.) in das PDF Export mit aufgenommen oder ausgeschlossen werden. Diese Anpassungen haben wir vorgenommen, um Ihnen mehr Flexibilität zu bieten und Ihnen so ein Stück weit Arbeit zu sparen.

Erstellen Sie mit den Vorlagen von nun an einzigartige Präsentation, die Sie an Ihre Kunden und Interessenten versenden. Sie finden den Konfigurationsbereich "PDF Einstellungen und Vorlagen" in Ihrem Account unter den persönlichen Einstellungen, oben rechts im Fenster. 

 

Die Vorlagen lassen sich in drei verschiedene Kategorien einteilen:

1. Persönliche Vorlagen
2. Organisationsvorlagen
3. PriceHubble Vorlagen

Die Kategorie richtet sich nach dem jeweiligen Vorlagentyp.

Deine (persönlichen) Vorlagen sind Vorlagen, die Sie selbst erstellen und wiederverwenden können.

Organisationsvorlagen sind Vorlagen, die von allen Benutzern innerhalb Ihrer Organisation wiederverwendet werden können.

PriceHubble Vorlagen enthält die beiden Standard-Vorlagen "Marktwerteinschätzung" und "Immobilienbewertung". In diesem Link finden Sie den Unterschied zwischen beiden Versionen.

Eine vollständige Liste Ihrer erstellten Vorlagen ist in der Seitenleiste des Vorlagenbereichs sichtbar.

 

 

Mit der Einführung von Vorlagen können Sie im Bereich des Dossiers bei den drei Menü-Punkten “PDF exportieren” weiterhin, wie bisher auch, Änderungen an Ihrem PDF-Report vornehmen. Zusätzlich können Sie ab jetzt aus bereits vorkonfigurierten PDF-Vorlagen, auf Nutzer oder Organisationsebene zurückgreifen. 

Wenn Sie einen PDF-Report herunterladen möchten haben Sie mehrere Möglichkeiten. Wählen Sie zwischen: Deine Vorlagen, Organisationsvorlagen, oder PriceHubble Vorlagen. 

 

1. Wählen Sie eine "PriceHubble Vorlage" aus (Marktwerteinschätzung oder Immobilienbewertung).

Wenn Sie nun auf "weiter" klicken, können Sie die gewünschten Sektionen wie gewohnt auswählen oder aber auch entfernen. 

 

2. Wählen Sie eine der Vorlagen unter der Kategorie "Deine Vorlagen" oder "Organisationsvorlagen" aus.

Diese Vorlagen können Sie selbst erstellen und wiederverwenden.

Hinweis: Bestehende Vorlagen können nicht direkt im Dossier angepasst werden. Beispielsweise, wenn Sie eine Sektion auswählen oder entfernen möchten. Dafür haben Sie aber die Möglichkeit die abgelegte und bereits vordefinierte Vorlage zu öffnen und in den Einstellungen anzupassen. Sie gelangen dann direkt von dem geöffneten Dossier über den Button "Vorlage öffnen" in den Bereich der Einstellungen. 

 

 

Eine neue Vorlage erstellen

Klicken Sie links unter dem Menüpunkt "Deine Vorlagen" auf "Neue Vorlage erstellen". Organisationsvorlagen kann nur ein Admin-Nutzer erstellen oder anpassen. Sobald Sie sich für den zu erstellenden Vorlagentyp entschieden haben, kann die Anpassung beginnen.

 

 

Passen Sie Ihre Vorlagen beliebig oft an!

Geben Sie Ihrer Vorlage einen eigenen Namen, damit Sie später leichter darauf zurückgreifen können. Anmerkung: Dieser Name wird nicht als Titel im PDF Dossier übernommen. 

Für Dossiers bei Mietobjekten gilt eine Besonderheit; Sie können die Preise entweder in Brutto- oder Nettobeträgen anzeigen lassen. 

 

 

Pro-Tipp: Erstellen Sie zwei Vorlagen für Mietobjekte, eine mit Netto- und eine mit Bruttopreise

 

Titelblatt

Sie haben weiterhin die Möglichkeit ein für die ganze Organisation gültiges Deckblatt (das ist dem Admin-Nutzer vorbehalten) oder ein persönliches Deckblatt hochzuladen. Erfahren Sie mehr dazu unter diesem Link.

Hinweis: Wenn Sie ein für die gesamte Organisation gültiges Deckblatt hochladen möchten, achten Sie darauf, ein mit Firmenlogo versehenes Titelblatt beizufügen, damit alle von Ihrer Organisation gesendeten PDFs dasselbe Erscheinungsbild Ihres Unternehmens teilen. Sie können ein eigenes Deckblatt entweder als Titel oder Abschlussseite hinzufügen. 

Natürlich können Sie auch ausschliesslich das Standard-Titelblatt einsetzen, welches aus den Eingaben der Einstellungen für den Nutzer und der Organisation automatisch erstellt wird. Wenn Sie kein Deckblatt hochladen wird automatisch das Standart-Deckblatt generiert. Je mehr informationen (Ihr eigener Farbcode, Kontaktdaten, Profilbild, Logo, etc.) Sie in den Einstellungen hinterlegen, desto individueller wird Ihr automatisch generiertes Deckblatt. So einfach geht es. 

Hinweis: Das automatisch generierte Deckblatt hat den Vorteil, dass auch das Datum der Bewertung mit angezeigt wird und ein Bild des Objektes (sofern Sie eins hochgeladen haben) wird als Titelbild übernommen. Damit wird direkt ein Bezug zum Objekt hergestellt.

 

Pro-Tipp: Wir empfehlen ein Deckblatt mit Firmenlogo als Abschlussseite hochzuladen und auf das Standard-Deckblatt zurück zu greifen. Dann haben Sie das beste aus beiden Welten. Auf der einen Seite ein objektbezogenes Titelblatt mit Datum und Bild des Objektes und auf der anderen Seite teilen Sie wichtige Informationen zu Ihrem Unternehmen und Corporate Branding. 

 

Damit stellt das automatisch generierte Deckblatt direkt einen Zusammenhang zu dem beschriebenen Objekt dar, während ein hochgeladenes Deckblatt generisch eingesetzt werden kann. Erfahren Sie mehr über das Standard Deckblatt. So können Sie es einfach konfigurieren. 

 

Wählen Sie Kategorien und einzelne Abschnitte für Ihr Template aus

 

 

Bestimmen Sie selbst, welche Kategorie Sie in Ihrer Vorlage haben möchten. Mit dem Pfeil neben der jeweiligen Kategorie, siehe das Beispiel Sozio-Ökonomie, können Sie noch genauer die Inhalte der jeweiligen Kategorie konfigurieren. Aber das ist noch nicht alles!

 

Verändern Sie die Reihenfolge der einzelnen Kategorien 

 

 

Künftig können Kategorien neu angeordnet werden. Das Neuanordnen von Abschnitten war bisher nicht möglich. Um die Anzeigereihenfolge eines Abschnitts in Ihrer Vorlage neu anzuordnen, ziehen Sie den Abschnitt, den Sie verschieben möchten, einfach in die gewünschte Reihenfolge und legen Sie ihn dort ab. Vergessen Sie nicht  anschließend "Änderung speichern" an zu klicken. 

 

Vorlagen löschen, duplizieren und bearbeiten

Sie haben eine Vorlage erstellt, die nicht Ihren Vorstellungen entspricht? Kein Problem! Es ist jetzt noch einfacher bestehende Vorlagen zu bearbeiten.  Klicken Sie links auf die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten und ändern Sie den Namen, Titelblatt, Reihenfolge usw. mit einem Klick auf die Schaltfläche. Klicken Sie anschliessend "Änderungen speichern".  

 

 

Wenn Sie das genaue Layout einer Organisationsvorlage kopieren möchten, und auf Ihre Bedürfnisse abstimmen möchten, können Sie dies tun, indem Sie die Organisationsvorlage als Ihre eigene Vorlage duplizieren.

Sie möchten hingegen eine Vorlage kopieren, aber nur ein oder zwei Kategorien verändern? Mit der Option "Duplizieren" beginnen Sie nicht wieder bei Null, sondern Sie duplizieren eine bereits vorhandene Vorlage und nehmen anschliessend Ihre Änderungen vor. 

Auch das Löschen von Vorlagen, die nicht mehr benötigt werden, geht schnell. Klicken Sie auf die horizontalen drei Pünktchen und wählen Sie anschließend "Löschen" aus.

 

 

Die einzigen Vorlagen, die nicht bearbeitet oder geändert werden können, sind die PriceHubble Vorlagen. Dennoch können Sie diese duplizieren, falls Sie dieses Format kopieren möchten! 

 

Berechtigungsstufen für die Nutzung der Vorlagen

Für die Admin-Nutzer unter Ihnen: Admin-Nutzer können andere Benutzer in ihrer Organisation daran hindern, eigenen Vorlagen zu erstellen. Auf diese Weise können Sie schnell sicherstellen, dass alle  Vorlagen von Ihrem Unternehmen einheitlich und standardisiert und mit der Marke Ihres Unternehmens eingesetzt werden. 

Um zu verhindern, dass Benutzer ihre eigenen Vorlagen erstellen, deaktivieren Sie dies einfach mit dem Umschalter. Standardmässig, können alle Vorlagen angepasst und dupliziert werden.

 

 

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Benutzern das Erstellen eigener Vorlagen untersagen, werden alle bereits erstellten Vorlagen gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass die Vorlagen, die Sie künftig als Organisationsvorlagen verwenden möchten, zuerst gespeichert werden.

 

Probieren Sie es aus

Nachdem Sie Ihre Vorlagen erstellt haben, werden diese gespeichert und können beim nächsten PDF-Export in einem Ihrer Dossiers verwendet werden.

Wählen Sie einfach die gewünschte Vorlage aus der Dropdown-Liste aus.

Sparen Sie sich somit künftig eine Menge Zeit, da das manuelle Erstellen durch die Auswahl der Vorlagen entfällt.

 

Wir freuen uns über Feedback! 

 

Ihr PriceHubble Customer Success Team

aus Berlin 🇩🇪