Modularité du PDF !

"Modèles" est une fonctionnalité qui vous permet de transformer vos dossiers PDF standards en modèles personnalisables et réutilisables à l'infini. Vous trouverez ci-dessous une vidéo et un article contenant tout ce que vous devez savoir sur cette toute nouvelle fonctionnalité.

 

Sommaire 

1. Introduction

2. Démarrez avec les modèles

3. Personnalisez vos modèles 

4. Suppression, duplication et modification des modèles

5. Testez vos modèles

 

1. Introduction

L'organisation de votre dossier et le déroulement de votre story telling sont essentiels pour créer une expérience client inoubliable. De beaux supports sont essentiels pour raconter une histoire. Mais pour raconter la bonne histoire au bon client, vous avez besoin de personnaliser votre dossier.

 

Les options de personnalisation et les modèles ne sont pas entièrement nouveaux pour Property Advisor. En effet, lors des précédentes mise à jour nous avions déjà simplifié la création d'un dossier PDF avec la possibilité de choisir entre le modèle Brochure et Dossier d'estimation. Il était également possible de procéder à une sélection exhaustive des éléments présents dans le dossier tels que les données Socio-économiques ou les données concernant les comparables et les services.

Mais ces fonctionnalités ne vous offraient toujours pas une assez grande flexibilité dans la personnalisation de vos dossiers.

Nous voulions vous donner les moyens de créer efficacement de superbes dossiers PDF. Cela signifiait vous donner un moyen de vous assurer que votre histoire unique serait reflétée dans les PDF que vous envoyez à vos clients et prospects. 

Dites bonjour aux modèles - la fonction qui vous permet de transformer vos formats PDF préférés en modèles réutilisables.

Comment utiliser cette fonctionnalité étonnante, vous demandez-vous ? Voici une présentation rapide qui vous montrera tout ce que vous devez savoir.

 

2. Démarrez avec les modèles

Vous trouverez les modèles dans le menu des paramètres du compte. 

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Il est également possible d'y accéder en créant un dossier PDF comme vous en avez l'habitude.

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Les modèles que nous proposons peuvent être divisés en trois catégories différentes : 

Vos modèles
Les modèles de l'organisation
Modèles de PriceHubble

La catégorie correspond au type de modèle.

  • Vos modèles sont des modèles que vous pouvez créer pour vous-même et réutiliser.
  • Les modèles d'organisation sont des modèles qui peuvent être réutilisés par tous les utilisateurs de votre organisation.
  • Les modèles PriceHubble comprennent une option de brochure et dossier d'évaluation. Ce lien explique la différence entre les deux versions.

Une liste complète de vos modèles créés est visible dans la barre latérale de la zone des modèles. Pour créer un modèle, il suffit de cliquer sur "créer un nouveau modèle" dans la catégorie Vos modèles ou Modèles d'organisation. Une fois que vous avez choisi le type de modèle que vous souhaitez créer, la personnalisation peut commencer.

 

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3. Personnalisez vos modèles 

Donnez un nom à votre modèle afin de pouvoir vous y référer facilement par la suite. Vous pouvez également choisir si tous vos PDF de location affichent les prix en montants bruts ou nets (ceci n'affecte que les dossiers de location et n'a aucun impact sur les dossiers de vente). 

 

Astuce : créez deux modèles de location, l'un indiquant les prix nets et l'autre les prix bruts. 

 

Veillez à inclure une couverture de marque (lien vers la section dans votre langue) afin que tous les documents envoyés par votre organisation aient l'aspect et la convivialité de votre entreprise. Bien que nous proposions une excellente couverture et une couverture arrière générées automatiquement, nous vous permettons également de les personnaliser facilement. Allez dans Compte > Paramètres pour télécharger ou modifier vos couvertures avant et arrière. 

Voir l'article: 

 

Passons maintenant à la partie amusante, la narration. Concevez votre modèle en fonction de votre objectif en choisissant la meilleure mise en page. Par exemple, pour envoyer une proposition de propriété à un acheteur potentiel, la brochure est la meilleure solution. Vous devez convaincre vos vendeurs d'adopter votre stratégie de prix ? Incluez-la dans votre PDF avec la mise en page de l'évaluation. 

Brochure ou évaluation : quelle est la différence ? 

Les modèles PriceHubble comprennent une option brochure et une option évaluation. Les brochures s'adressent aux acheteurs. La mise en page de ce rapport vise à mettre en valeur une propriété qui est sur le marché. Il commence par une présentation du bien et de son prix de vente. Il entre ensuite dans les détails du bien (superficie, pièces, etc.), son emplacement et les tendances du marché. Les évaluations, quant à elles, s'adressent aux vendeurs : ce rapport commence par une vue d'ensemble du bien et de son prix de vente.  

Toutes les sections contenues dans votre dossier, comme l'accessibilité, les tendances du marché et les comparables, sont reflétées dans les modèles. Développez chaque section pour voir et apporter des modifications aux sous-sections situées en dessous. Vous pouvez également choisir de laisser de côté des sections entières à l'aide de la bascule. 

Grâce à la toute nouvelle fonctionnalité des modèles, vous ne vous contentez pas de sélectionner les sections à inclure ou à exclure : vous pouvez également réorganiser les sections. La réorganisation des sections n'était pas possible avant cette mise à jour. Pour réorganiser l'ordre d'apparition d'une section dans votre modèle, il suffit de faire glisser la section que vous souhaitez déplacer et de la déposer dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'elle apparaisse.

 

4. Suppression, duplication et modification des modèles

Vous avez créé un modèle qui ne correspond pas à ce que vous aviez en tête ? Pas de problème ! Vous pouvez le modifier facilement : il suffit d'accéder au modèle en question, de modifier le nom, l'ordre, etc. et de terminer en cliquant sur le bouton "Enregistrer les modifications" ci-dessous.

Si vous souhaitez copier la mise en page exacte d'un modèle d'organisation mais que vous souhaitez le personnaliser, vous pouvez le faire en le dupliquant comme votre propre modèle. Si vous souhaitez copier un modèle mais ne modifier qu'une ou deux choses, ne partez pas de zéro avec un nouveau modèle ; dupliquez un modèle existant, apportez vos modifications et enregistrez. Voilà !

La suppression des modèles qui ne doivent plus être utilisés peut également se faire rapidement : cliquez sur les ellipses du modèle que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez "Supprimer".  

Les seuls modèles qui ne peuvent pas être édités ou modifiés sont les modèles PriceHubble, mais heureusement, vous pouvez également les dupliquer si vous souhaitez copier ce format.

Pour les administrateurs

Les utilisateurs de comptes administrateurs peuvent empêcher les autres utilisateurs de leur organisation de créer leurs propres modèles. Il s'agit d'un moyen rapide de garantir que tous les documents envoyés par votre organisation sont uniformes, standard et conformes à la marque de votre entreprise.  

 

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Pour empêcher les utilisateurs de créer leurs propres modèles, il suffit de désactiver cette fonction à l'aide de l'interrupteur. La seule chose que vous devez garder à l'esprit est que si vous interdisez aux utilisateurs de créer leurs propres modèles, tous les modèles déjà créés par ces utilisateurs et vous-même seront supprimés. Assurez-vous donc que les modèles que vous souhaitez utiliser comme modèles d'organisation à l'avenir sont enregistrés en premier.

 

5. Testez vos modèles

Une fois que vous aurez créé vos modèles, ils seront enregistrés et prêts à être utilisés la prochaine fois que vous exporterez un PDF - il vous suffira de sélectionner le modèle de votre choix dans la liste déroulante. Respirez et profitez de la simplicité de l'envoi d'une belle garantie qui ne nécessite aucun travail manuel ! Bye-bye la sélection manuelle des composants ! Vous ne nous manquerez pas.

Dernier point, mais non le moindre

L'introduction des modèles signifie que vous ne pouvez plus apporter de modifications à votre exportation PDF à partir de la boîte de dialogue du rapport d'exportation PDF, c'est-à-dire que vous n'avez plus la possibilité de sélectionner manuellement les composants.

C'est tout pour les tout nouveaux modèles ! Essayez-les. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette toute nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

 

Bonne journée

Votre équipe Customer Success PriceHubble Belgique 🇧🇪

 

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