Comment personnaliser mes dossiers PDF ?

Nous continuerons d'améliorer la personnalisation du PDF courant 2021. Restez à l'écoute, de nombreuses mises à jour à ce sujet suivront !

Sommaire 

1. Deux modèles existants : Brochure et Dossier d'Estimation 

2. Ajouter des caractéristiques à un dossier 

3. Sélectionner les informations que vous souhaitez partager avec vos clients

4. Modifier la couleur de la page de couverture

5. Ajouter une page de couverture et de fin de rapport 

6. Ajouter un logo personnalisé sur un rapport 

Deux modèles existants : Brochure et Dossier d'Estimation 

Au moment d'exporter votre dossier, vous avez la possibilité de choisir entre deux modèles : 

• Le format "Brochure" ;
• Le format "Dossier d'Estimation".

Quelle est la différence ? 

La principale différence entre ces deux modèles réside dans la mise en page : 

• Le modèle "Brochure" est davantage axé sur le prix car il donne un aperçu de l'évaluation du prix du marché dès la première page.
• Le modèle "Dossier d'Estimation"  précise le prix estimé en fin de rapport. 

Généralement, le modèle "Dossier d'Estimation" est privilégié lorsque le document est présenté devant un acquéreur.  En effet, le prix apparaît à la dernière page, comme une conclusion et une validation de toutes les caractéristiques mentionnées auparavant.  Ce modèle est principalement utilisé pour que le public puisse se concentrer pleinement sur les caractéristiques du bien et les données environnementales, sans se laisser distraire par un quelconque prix.

Ajouter des caractéristiques à un dossier 

En tant que conseiller (par exemple, en tant qu'agent immobilier), je souhaite avoir la possibilité d'ajouter des champs personnalisés / définis par l'utilisateur à mes dossiers à des " fins d'exposition " (même s'ils n'ont pas d'impact sur l'évaluation) afin d'avoir l'air de bien connaître le bien transigé devant mon client.

1. Nombre de champs max. : 5
2. Nombre de caractères max. : 20
3. Les champs définis par l'utilisateur peuvent être supprimés si besoin. 

Les champs définis par l'utilisateur sont affichés : sur l'onglet résumé, pour les utilisateurs de permalien et sur le document PDF. 

Sélectionner les informations que vous souhaitez partager avec vos clients 

Lors d'une exportation en document au format PDF, vous avez la possibilité de sélectionner les modules que vous souhaitez voir apparent sur le dossier. Ainsi, les clients qui disposeront d'un document plus ou moins complet en fonction les modules que vous aurez décidé de rendre consultables. 

Une fois que vous avez coché "Certains modules seulement", cliquez sur continuez pour sélectionner ou désélectionner les modules que vous souhaitez. 

 Une fois votre sélection faite, cliquez sur "Créer un pdf" pour télécharger le document personnalisé. 

Modifier la couleur de la page de couverture

Lorsque vous exporter votre rapport au format PDF, une page de couverture est automatiquement générée. Par défaut, la couleur du visuel est bleue mais il est tout à fait possible de la modifier dans les paramètres de l'organisation. 

Ajouter une page de couverture et de fin de rapport 

Par défaut, nous générons une page de couverture sur les rapports de façon à ce que votre client retrouve l'ensemble de vos coordonnées (Prénom, nom, e-mail, numéro de téléphone ...). Sachez que vous pouvez remplacer cette page par une couverture personnalisée en vous rendant dans les paramètres de votre compte.

Vous avez deux options pour importer une page de couverture ou de fin de rapport : 

1. Importer les couvertures dans les paramètres de l'organisation 

De cette manière, l'ensemble des utilisateurs sous votre organisation disposeront des pages de couverture ou de fin de rapport que vous aurez implémenté. 

2. Importer les couvertures dans les paramètres utilisateur

La deuxième façon d'importer des pages de couvertures est de venir le faire depuis l'onglet "Réglages utilisateurs". Ainsi, chaque utilisateur d'une même organisation peut disposer de pages de couverture ou fin de rapport personnalisées. 

NB : Dans les deux cas, les pages que vous importez doivent être un document PDF au format A4. De plus, ce document ne doit pas dépasser 25MB. 

Ajouter un logo personnalisé sur un rapport 

Vous avez la possibilité d'intégrer un logo sur vos rapports qui sera situé sur le coin supérieur gauche de ces derniers. Intégrer un logo va également modifier celui de PriceHubble qui se trouve sur l'outil d'estimation Property Advisor. 

NB : L'image que vous importez comme logo doit être au format PNG et ne doit pas dépasser 800x800px ni 1MB. 

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