Dans cet article, nous vous indiquerons comment personnaliser les dossiers PDFs que vous partagerez avec vos clients.
Regardez cette vidéo ou lisez l'article ci-dessous pour retrouver toutes les informations nécessaires.
Sommaire
- Deux modèles existants : Brochure et Dossier d'Estimation
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Sélectionner les informations que vous souhaitez partager avec vos clients
1. Deux modèles existants : Brochure et Dossier d'Estimation
Au moment d'exporter votre dossier, vous avez la possibilité de choisir entre deux modèles :
- Le format "Brochure" ;
- Le format "Dossier d'Estimation".
Quelle est la différence ?
La principale différence entre ces deux modèles réside dans la mise en page :
- Le modèle "Brochure" est davantage axé sur le prix car il donne un aperçu de l'évaluation du prix du marché dès la première page.
- Le modèle "Dossier d'Estimation" précise le prix estimé en fin de rapport, avec les recommandations sur la stratégie de commercialisation.
Généralement, le modèle "Dossier d'Estimation" est privilégié pour convaincre un vendeur. En effet, le prix apparaît à la dernière page, comme la conclusion de l’analyse du bien, des comparables et des dynamiques de marché.
2. Ajouter des caractéristiques à un dossier
En tant que conseiller, lorsque vous créez un dossier, sachez que vous avez la possibilité d'ajouter des caractéristiques personnalisées (sans impact sur l'estimation). Saisissez les caractéristiques ainsi que leurs valeurs et celles-ci seront visibles sur vos rapports PDF et permalien.
Nombre de champs max. : 12
Nombre de caractères max. : 20
Les champs peuvent être supprimés si besoin par l'utilisateur.
3. Sélectionner les informations que vous souhaitez partager avec vos clients
Lors d'une exportation en document au format PDF, vous avez la possibilité de sélectionner les modules que vous souhaitez voir apparent sur le dossier. Ainsi, les clients qui disposeront d'un document plus ou moins complet en fonction les modules que vous aurez décidé de rendre consultables.
Une fois que vous avez coché "Certains modules seulement", cliquez sur continuez pour sélectionner ou désélectionner les modules que vous souhaitez.
Une fois votre sélection faite, cliquez sur "Créer un pdf" pour télécharger le document personnalisé. Sachez que les derniers réglages de la sélection seront utilisés lors de votre prochain export de PDF.
4. Modifier la couleur de la page de couverture
Lorsque vous exporter votre rapport au format PDF, une page de couverture est automatiquement générée. Par défaut, la couleur du visuel est bleue mais il est tout à fait possible de la modifier dans les paramètres de l'organisation.
5. Ajouter une page de couverture et de fin de rapport
Par défaut, nous générons une page de couverture sur les rapports de façon à ce que votre client retrouve l'ensemble de vos coordonnées (Prénom, nom, e-mail, numéro de téléphone ...). Sachez que vous pouvez remplacer cette page par une couverture personnalisée en vous rendant dans les paramètres de votre compte.
Vous avez deux options pour importer une page de couverture ou de fin de rapport :
- Importer les couvertures dans les paramètres de l'organisation
De cette manière, l'ensemble des utilisateurs sous votre organisation disposeront des pages de couverture ou de fin de rapport que vous aurez implémenté.
2. Importer les couvertures dans les paramètres utilisateur
La deuxième façon d'importer des pages de couvertures est de venir le faire depuis l'onglet "Réglages utilisateurs". Ainsi, chaque utilisateur d'une même organisation peut disposer de pages de couverture ou fin de rapport personnalisées.
NB : Dans les deux cas, les pages que vous importez doivent être un document PDF au format A4. De plus, ce document ne doit pas dépasser 25MB.
6. Ajouter un logo personnalisé sur un rapport
Vous avez la possibilité d'intégrer un logo sur vos rapports qui sera situé sur le coin supérieur gauche de ces derniers. Intégrer un logo va également modifier celui de PriceHubble qui se trouve sur l'outil d'estimation Property Advisor.
NB : L'image que vous importez comme logo doit être au format PNG et ne doit pas dépasser 800x800px ni 1MB.
Pour savoir comment redimensionner son logo, rendez vous sur cet article.
Bonne journée
Votre équipe Customer Success PriceHubble France 🇫🇷
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