Gepersonaliseerde PDF dankzij templates

"Templates" is een functie waarmee u uw standaard PDF-bestanden kunt omzetten in aanpasbare en oneindig herbruikbare templates. Hieronder vindt u een video en een artikel met alles wat u moet weten over deze gloednieuwe functie.

De volledige uitleg in video-formaat vindt u terug hier: 

Voor de uitgeschreven uitleg, kunt u vanaf hier verder lezen! 

Overzicht 

1. Introductie

2. Start met de templates

3. Personaliseer uw templates

4. Verwijder, kopieer of wijzig templates

5. Test uw templates

 

1. Introductie

De volgorde van uw dossier en het verloop van uw verhaal zijn essentieel om een onvergetelijke klantenervaring te creëren. Mooie materialen zijn essentieel om een verhaal te vertellen. Maar om het juiste verhaal aan de juiste klant te vertellen, moet u uw dossier personaliseren.

 

De aanpassingsopties en templates zijn niet geheel nieuw voor Property Advisor. In vorige updates hebben we het maken van een PDF-bestand al vereenvoudigd met de mogelijkheid om te kiezen tussen het template Brochure en het template Schattingsverslag. Het was ook mogelijk een volledige selectie te maken van de in het bestand aanwezige elementen, zoals lokale voorzieningen of gegevens betreffende vergelijkbare woningen.

 

Maar deze functies boden u nog steeds niet genoeg flexibiliteit om uw dossiers aan te passen.

Wij wilden u de middelen geven om effectief geweldige PDF-bestanden te maken. Dat betekende dat u een manier moest krijgen om ervoor te zorgen dat uw unieke verhaal wordt weerspiegeld in de PDF's die u naar uw klanten en prospects stuurt. 

Ontdek nu de templates - de functie waarmee u uw favoriete PDF-indelingen kunt omzetten in herbruikbare templates.

Hoe gebruikt u deze geweldige functie? Hier is een kort overzicht dat u alles zal tonen wat u moet weten. 

 

2. Start met de templates

U vindt de templates in het menu rechts bovenaan onder uw profielfoto. 

mceclip0.png

Het is ook mogelijk ze te openen door een PDF-dossier aan te maken zoals u gewend bent.
mceclip1.png

 

De templates die wij aanbieden kunnen worden onderverdeeld in drie verschillende categorieën: 

Uw templates
De templates van de organisatie
PriceHubble templates

De categorie komt overeen met het type template.

  • Uw templates zijn templates die u voor uzelf kunt maken en hergebruiken..
  • De templates van de organisatie zijn templates die door alle gebruikers in uw organisatie kunnen worden hergebruikt.
  • De PriceHubble templates omvatten een optie voor een brochure en een schattingsverslag. Deze link legt het verschil uit tussen de twee versies. 

Een volledige lijst van uw aangemaakte templates is zichtbaar in de zijbalk onder de rubriek "Templates". Om een template te maken, klikt u op "maak een nieuwe template" onder de categorie "Uw sjablonen" of "Organisatiesjablonen". Zodra u het type template hebt gekozen dat u wilt maken, kan het aanpassen beginnen.

 

mceclip2.png

 

3. Personaliseer uw templates 

Geef uw template een naam, zodat u er later gemakkelijk naar kunt verwijzen. U kunt ook kiezen of al uw verhuur PDF's prijzen in bruto of netto bedragen weergeven (dit is alleen van invloed op huurdossiers en heeft geen invloed op verkoopdossiers). 

 

Tip: Maak twee templates voor verhuur, één met nettoprijzen en één met brutoprijzen. 

 

Zorg ervoor dat de omslag een merknaam draagt (link naar de sectie in uw taal), zodat alle documenten die door uw organisatie worden verstuurd de uitstraling van uw bedrijf hebben. Hoewel wij een geweldige automatisch gegenereerde omslag en achteromslag bieden, kunt u deze ook gemakkelijk aanpassen. Ga naar uw profiel > Instellingen om uw voor- en achterkant te uploaden of te bewerken. 

Zie het artikel:

 

Nu het leuke gedeelte, de lay-out. Ontwerp uw template naar uw doel door de beste lay-out te kiezen. Om bijvoorbeeld een vastgoedvoorstel aan een potentiële koper te doen, is een brochure de beste oplossing. Moet u uw verkopers overtuigen om uw prijsstrategie over te nemen? Neem het op in uw PDF met het schattingsverslag. 

Brochure of taxatie, wat is het verschil? 

De PriceHubble templates omvatten een brochureoptie en een evaluatieoptie. De brochures zijn gericht op kopers. De lay-out van dit rapport is ontworpen om een pand dat op de markt is onder de aandacht te brengen. Het begint met een presentatie van het eigendom en de verkoopprijs. Vervolgens wordt in detail ingegaan op het onroerend goed (grootte, kamers, enz.), de ligging en de markttrends. Taxaties daarentegen zijn gericht op verkopers: dit rapport begint met een overzicht van het onroerend goed en de verkoopprijs ervan.  

Alle onderdelen van uw dossier, zoals toegankelijkheid, markttrends en vergelijkingspunten, komen terug in de templates. Vouw elke sectie uit om de onderliggende subsecties te zien en er wijzigingen in aan te brengen. U kunt er ook voor kiezen om hele secties weg te laten met de toggle. 

Met de nieuwe template functie selecteert u niet alleen welke secties u wilt opnemen of uitsluiten, u kunt ook secties herschikken. Het herschikken van secties was vóór deze update niet mogelijk. Om de volgorde waarin een onderdeel in uw sjabloon verschijnt te wijzigen, sleept u het onderdeel dat u wilt verplaatsen en zet u het neer in de volgorde waarin u het wilt laten verschijnen.

 

4. Verwijder, kopieer of wijzig templates

Hebt u een template gemaakt dat niet overeenkomt met wat u in gedachten had? Geen probleem. U kunt het gemakkelijk veranderen: ga naar de template in kwestie, verander de naam, volgorde, enz. en eindig met te klikken op de knop "Wijzigingen opslaan" onderaan.

Als u de exacte lay-out van een organsiatietemplate wilt kopiëren, maar deze wilt aanpassen, kunt u dat doen door hem te kopiëren als uw eigen template. Als u een template wilt kopiëren, maar slechts één of twee dingen wilt veranderen, begin dan niet vanaf nul met een nieuw template; kopieer een bestaand sjabloon, breng uw wijzigingen aan en sla op. Dat is het!

Het verwijderen van templates die niet meer gebruikt worden, kan ook snel gebeuren: klik op de ellipsen van het template dat u wilt verwijderen en selecteer "Verwijderen".  

De enige template die niet kunnen worden bewerkt of gewijzigd zijn de PriceHubble-templates, maar gelukkig kunt u ze ook dupliceren als u dit formaat wilt kopiëren.

Voor de beheerders

Gebruikers met beheerdersrechten kunnen voorkomen dat andere gebruikers in hun organisatie hun eigen templates maken. Dit is een snelle manier om ervoor te zorgen dat alle documenten die vanuit uw organisatie worden verzonden, consistent, standaard en in lijn met uw bedrijfsmerk zijn.  

mceclip3.png

Om te voorkomen dat gebruikers hun eigen templates maken, schakelt u deze functie uit met de schakelaar. Het enige waar u rekening mee moet houden is dat als u gebruikers verbiedt om hun eigen templates te maken, alle templates die al door u en die gebruikers zijn gemaakt, worden verwijderd. Zorg er dus voor dat de templates die u in de toekomst als organisatorische templates wilt gebruiken, eerst worden opgeslagen.

 

5. Test uw templates

Zodra u uw Zodra u uw sjablonen hebt gemaakt, worden ze opgeslagen en zijn ze klaar voor gebruik de volgende keer dat u een PDF exporteert - selecteer gewoon de tempalte van uw keuze in de keuzelijst. Haal adem en geniet van de eenvoud van het versturen van een mooie garantie die geen handenarbeid vereist! Bye-bye handmatige selectie van componenten! We zullen je niet missen. 

Last but not least

De invoering van templates betekent dat u niet langer wijzigingen in uw PDF-export kunt aanbrengen vanuit het dialoogvenster PDF-exportrapport, d.w.z. dat u niet langer de mogelijkheid hebt om handmatig componenten te selecteren.

Dat is het voor de gloednieuwe sjablonen! Probeer ze eens. We horen graag wat u van deze gloednieuwe functie vindt. Aarzel niet om ons uw opmerkingen te sturen.

 

Fijne dag toegewenst

Het Customer Success PriceHubble België team 🇧🇪

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0