Erste Schritte mit dem Portfolio Manager

Einleitung

In diesem Artikel lernen Sie das Tool Portfolio Manager kennen, mit dem Sie Ihre Immobilienportfolios analysieren und verwalten können.

Mit dem Portfolio Manager können Sie automatisch den Marktpreis / die Marktmiete eines Immobilienportfolios (Wohnungen und Häuser) schätzen und auf eine detaillierte Analyse jeder einzelnen Wohnung, Gebäudes oder Hauses in diesem Portfolio zugreifen. Die Import-Funktion erlaubt Ihnen das einfache Erstellen von hunderten Objekten. 

Inhalt

1. Ein Portfolio erstellen (automatisierter Modus)
2. Exportieren und Teilen der Daten
3. Beschreibung der Portfolio-Übersicht

1. Ein Portfolio erstellen (automatisierter Modus)

• Schritt 1:
  Bei der Überschrift "Portfolios" wählen Sie "Portfolio erstellen": 

• Schritt 2: 
  Geben Sie im sich öffnenden Fenstern einen passenden Titel für Ihr Portfolio ein. Damit können Sie das Portfolio später rascher wiederfinden. 

• Schritt 3: 
  Der Automatisierte Modus erleichtert Ihnen das Erstellen des Portfolios. Wir empfehlen Ihnen, diesen zu nutzen.
• Schritt 4: 
  Klicken Sie auf "Weiter".
• Schritt 5: 

Um Ihnen die Erstellung von Portfolios einfacher zu machen, steht Ihnen eine Excel oder CSV-Vorlage von PriceHubble zur Verfügung. In diese können Sie direkt alle Informationen und Parameter zu Wohnobjekten in Ihrem Portfolio eingeben. Sobald Sie die Vorlage ausgefüllt haben, können Sie das gesamte Portfolio hochladen. 

Grundsätzlich können Sie die gleichen Details und Parameter erfassen wie bei der Erstellung von Dossiers. Sehen Sie dazu diesen Artikel: Erstellen Sie Ihr erstes Dossier. 

Zusätzlich können erfasst werden: 

• Gebäudetitel
• Koordinaten (falls gewünscht)
• Titel der Wohneinheit
• Vergleichspreise (Preise, welche Sie mit der von PriceHubble berechneten Marktpreisschätzung vergleichen möchten) für Miete (Brutto/Netto) oder Marktpreis
• Möglichkeit, Preise zu überschreiben (Gesamtpreis plus Preisspannen)

Je mehr Angaben Sie machen, desto präziser kann das System die Preisschätzung durchführen. 

• Schritt 6: 
  Sobald Sie die Vorlage ausgefüllt haben, wählen Sie "Importieren" aus und laden Sie die gewünschte Datei hoch. Das Tool führt Sie danach Schritt für Schritt durch das Importieren der Felder. 

Auswahl der Kopfzeile: 

Spalten zuordnen: 

Einträge überprüfen: 

Mit "Import abschließen" werden Ihre Wohneinheiten als Portfolio hochgeladen. 

Hinweis: Sie können auch eigene Dateien, welche die Details für die Wohneinheiten beinhalten, zum Upload nutzen. Das Verwenden der PriceHubble-Vorlage ist nicht zwingend notwendig. Beachten Sie, dass Sie gegebenenfalls die Spalten manuell zuordnen müssen. 

2. Exportieren und Teilen der Daten

Nachdem Sie Ihr Portfolio hochgeladen und erfolgreich erstellt haben, können Sie die Daten als Excel-Format wieder exportieren, um sie gegebenenfalls weiterzuverarbeiten oder abzuspeichern. Ebenso können Sie das komplette Portfolio als Webseite teilen. 

Die einzelnen Gebäude in Ihrem Portfolio können Sie aus als PDF exportieren. Wählen Sie dazu die Option "PDF Report exportieren" in den drei waagerechten Punkten links in der Gebäude-Tabelle: 

Für die einzelnen Wohneinheiten eines Portfolios stehen Ihnen dieselben Möglichkeiten zum Teilen zur Verfügung, wie für reguläre Dossiers. Lesen Sie mehr dazu in diesem Artikel: Herunterladen und Teilen von Dossiers.

3. Beschreibung der Portfolio-Übersicht

Zuoberst auf der Plattform finden Sie die Gesamtschätzung Ihres Portfolios. Der geschätzte Marktpreis entspricht der Summer der Marktpreise der einzelnen Wohneinheiten. Ebenso erhalten Sie den geschätzten Mietpreis (Brutto) sowie die Preisspanne. 

Unterhalb sehen Sie die einzelnen Gebäude plus Details. Sie können mit "Spalten bearbeiten" auswählen, welche Details Sie angezeigt haben möchten: 

Im Abschnitt "Wohneinheiten" können Sie die alle erfassten einzelnen Wohneinheiten sehen, ebenfalls plus Details. Auch hier können Sie die Ansicht mittels "Spalten bearbeiten" anpassen: