Personnaliser un rapport PDF

Temps de lecture : 6 min

Comment créer et personnaliser un rapport PDF

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Introduction

Dans cet article, vous allez découvrir comment créer et personnaliser un rapport PDF afin de pouvoir le partager avec vos clients.

Sommaire

1. Deux modèles existants : Brochure et Dossier d'Estimation 
2. Sélection des informations à partager avec les clients
3. Modifier la couleur de la page de couverture
4. Ajouter une page de couverture et de fin de rapport 
5. Ajouter un logo personnalisé sur un rapport 

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1. Deux modèles : Brochure et Dossier d'Estimation

Lors de la création d'un rapport, il est possible de choisir entre deux modèles :

• La Brochure
• Le Dossier d'Estimation

Quelle est la différence ?

La principale différence entre ces deux modèles réside dans la mise en page : 

• Le modèle Brochure est davantage axé sur le prix, car il donne un aperçu de l'évaluation du prix du marché dès la première page.
• Le modèle Dossier d'Estimation précise le prix estimé en fin de rapport, avec les recommandations sur la stratégie de commercialisation. 

Généralement, le modèle Dossier d'Estimation est privilégié pour convaincre un vendeur.

Le prix y apparaît à la dernière page. Ce modèle présente également une analyse du bien, des comparables et des dynamiques de marché.

2. Sélection des informations à partager avec les clients

Lors de la création d'un rapport PDF, il est possible de sélectionner les sections à afficher sur le dossier. Ainsi, les clients disposeront d'un document plus ou moins complet en fonction des sections sélectionnées.

Suivre les étapes suivantes: 

• Etape 1 :
  Cliquer sur le menu en haut à droite de la vignette du dossier choisi.
  
• Etape 2 :
  Cliquer sur l'option Créer un rapport PDF.

Une nouvelle fenêtre Créer un rapport PDF s'affiche.

• Etape 3 :
  Choisir le Modèle de rapport PDF qui convient pour ce dossier depuis la liste déroulante.
  
• Etape 4 :
  Cliquer sur le bouton Continuer.

• Etape 5 :
  Dans la fenêtre suivante, cocher les cases des éléments à ajouter au rapport.
  L'option Désélectionner tout permet de décocher toutes les cases simultanément d'une partie (Sections, Comparables, Marché, Environnement...).

• Etape 6 :
  Cliquer sur le bouton Continuer.
  
• Etape 7 :
  La fenêtre suivante permet de choisir la page de couverture et la dernière page du rapport.
  Si ces pages ne sont pas indispensables à votre rapport, cliquer sur Continuer. Sinon, suivre les étapes suivantes :
  • Etape 1 :
    Sélectionner la Page de couverture parmi les Couvertures personnalisées/Couvertures d'entreprise.
  • Etape 2 :
    Cliquer sur le bouton Continuer.
  • Etape 3 :
    Sélectionner la Dernière page.
  • Etape 4 :
    Cliquer sur Créer un rapport PDF pour télécharger le document personnalisé.

4. Ajouter une page de couverture et de fin de rapport 

Par défaut, les caractéristiques suivantes sont présentes dans le rapport PDF :

• les pages de couverture et de fin de rapport générées avec le logo et les couleurs de PriceHubble,
• l'ensemble des coordonnées indiquées dans l'onglet Réglages utilisateur (Prénom, Nom, E-mail, Numéro de téléphone, etc...).

A tout moment, ces informations peuvent être modifiées en remplaçant ces pages de couverture et de fin de rapport.

Notre produit propose deux types de couvertures :

1. Couverture d’entreprise : l'ensemble des utilisateurs d'une même organisation disposeront de pages de couverture ou de fin de rapport identiques.
   Attention : Seuls les utilisateurs avec un niveau d'accès administrateur ont accès à cette fonctionnalité.

2. Couverture personnalisée : chaque utilisateur d'une même organisation peut disposer de page de couverture ou fin de rapport personnalisées. 

Pour les modifier :

• Etape 1 :
  Cliquer sur l'icône Utilisateur dans le coin supérieur droit.
  
• Etape 2 :
  Cliquer sur l'option Paramètres PDF.

Depuis la page Paramètres PDF, il est possible d'ajouter l'une et/ou l'autre, en suivant les étapes :

• Etape 1 :
  Cliquer sur l'option Couverture personnalisée ou Couvertures d’entreprise dans le menu de gauche.
  
• Etape 2 :
  Cliquer sur l'option Télécharger la page de couverture et sélectionner le fichier au format PDF en respectant les recommandations indiquées.
  
• Etape 3 :
  Cliquer ensuite sur l'option Télécharger la page de couverture de fin de rapport.

Les fichiers importés doivent être un document PDF au format A4, de 10 pages maximum et sans dépasser 25MB chacun.

5. Ajouter un logo personnalisé sur un rapport 

Il est possible de personnaliser le logo qui se trouve dans les rapports PDF (situé dans le coin supérieur gauche du document), ainsi que celui qui se trouve sur l'outil d'estimation Property Advisor (situé en haut à gauche de la plateforme).

Attention : Seuls les utilisateurs avec des droits administrateur ont accès à cette fonctionnalité.

• Etape 1 :
  Cliquer sur l'icône Utilisateur dans le coin supérieur droit.
  
• Etape 2 :
  Cliquer sur l'option Réglages.

• Etape 3 :
  Cliquer sur l'onglet Paramètres organisation.
  
• Etape 4 :
  Dans la section Logo de l’entreprise, cliquer sur le bouton Télécharger.

Attention : Toujours vérifier que l'image importée comme logo est au format PNG et ne dépasse pas 800x800 pixels, ni 1MB.