Introduction
De nombreux clients ont besoin de partager des dossiers avec leurs clients finaux, leurs partenaires ou même leurs collègues dans le cadre de leur travail quotidien. Pour répondre à ce besoin, notre plateforme propose plusieurs options d’export et de partage. Selon vos besoins, vous pouvez soit télécharger le dossier sous forme de fichier, soit le partager directement via un lien.
Cette flexibilité garantit que le format le plus adapté est toujours disponible, que ce soit pour une utilisation hors ligne, une analyse détaillée ou une présentation en ligne soignée.
Toutes les options de partage sont accessibles en cliquant sur le bouton bleu Export & Partage situé en haut de chaque dossier.
Sommaire
1. Export au format PDF
Les fichiers PDF offrent un moyen pratique de partager le contenu d’un dossier dans un format soigné et prêt à être utilisé hors ligne. Pour créer un PDF, cliquer sur le bouton bleu Export & Partage dans la plateforme, puis sélectionner Export au format PDF.
Il existe deux types de modèles PDF :
une ancienne version
et une nouvelle version.
L’apparence, l’ergonomie et les possibilités de personnalisation diffèrent entre ces deux options.
⚠️ Veuillez noter : La nouvelle version PDF nécessite une configuration spécifique et peuvent ne pas être disponibles dans votre environnement actuel. Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, veuillez contacter votre chargé de compte afin d’en discuter l’activation.
Les deux versions de PDF sont générées à partir de modèles. Vous pouvez sélectionner la version ainsi que le modèle lors de la création du PDF.
Le modèle générique est sélectionné par défaut, et les utilisateurs peuvent également créer leurs propres modèles pour un usage personnel. Les administrateurs ont la possibilité de créer des modèles à l’échelle de l’entreprise, utilisables par l’ensemble des collaborateurs.
Vous trouverez plus d’informations sur la création de modèles ici :
Les PDF peuvent être exportés depuis différents niveaux selon vos besoins :
un dossier,
des unités individuelles au sein d’un immeuble,
un immeuble.
2. Partager au format digital / Page de propriété
⚠️ Veuillez noter : Ces fonctionnalités de partage par lien nécessitent une configuration spécifique et peuvent ne pas être disponibles dans votre environnement actuel. Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, veuillez contacter votre chargé de compte afin d’en discuter l’activation.
Partager un dossier via un lien est un moyen rapide et pratique de donner accès au contenu en ligne. Plutôt que de télécharger un fichier, les destinataires peuvent consulter le dossier directement dans leur navigateur.
Deux versions de partage en ligne sont disponibles, chacune proposant des fonctionnalités et des styles de présentation différents.
Ancienne version – Page de propriété :
Une Page de propriété est une page web créée à partir d’un dossier, puis transformée en page d’atterrissage, optimisée pour vos clients ou prospects. Son design est spécialement conçu pour une consultation sur tablette ou appareil mobile lors des rendez-vous clients.
La Page de propriété dispose d’une mise en page standardisée avec certaines options de personnalisation :
La Page de propriété est créée sous forme de lien partageable, qui peut être copié et transmis par e-mail ou via toute autre messagerie. L’accès au lien est possible jusqu’à la date d’expiration définie lors de la configuration.
- Nouvelle version - Partage au format digital :
Les Rapports digitaux sont également créés à partir d’un dossier. Il s’agit d’une version optimisée et repensée, conçue pour être plus attrayante visuellement, plus flexible et personnalisable, et permettant de générer un nouveau type de rapports digitaux.
Vous trouverez toutes les informations utiles dans l'article Comment utiliser les nouveaux rapports digitaux ?
La Page de propriété est uniquement disponible pour les dossiers, tandis que les Rapports digitaux sont disponibles à la fois pour les dossiers et pour les portefeuilles.
3. Dossier complet
Le Dossier complet correspond à un lien URL donnant accès au dossier en mode consultation seule. Le lien peut être ouvert et consulté dans un navigateur et partagé avec tout tiers n’ayant pas d’accès direct à la plateforme.
L’interface et les données affichées dans les liens du dossier complet sont identiques à celles du dossier original. Toute personne disposant du lien partagé peut consulter toutes les informations et sections du dossier, ainsi que télécharger le rapport au format PDF (si cette option est activée).
La création d’un lien vers le dossier complet s’accompagne des options suivantes :
Partager le dossier pendant : Choix de la durée de validité du lien.
Choix permettant de déterminer si un utilisateur disposant du lien peut télécharger le rapport PDF ou non.
Choix du modèle PDF à utiliser pour le téléchargement : ancien ou nouveau, et sélection du modèle précis.
4. Export au format Excel
Pour une manipulation des données plus avancée, une partie du contenu de la plateforme peut également être exportée au format Excel. Cette option est particulièrement utile lorsqu’il s’agit de traiter de grands ensembles de données immobilières ou de réaliser des analyses et traitements complémentaires en dehors de la plateforme.
Les fichiers Excel peuvent être exportés à différents niveaux :
depuis un Dossier (⚠️nécessite une configuration spécifique et peut ne pas être disponible dans votre environnement actuel) :
- depuis Immeubles:
Vous trouverez plus d’informations sur cette fonctionnalité dans l'article Premiers pas avec Building Analyser.
- depuis Simulations:
Vous trouverez plus d’informations sur cette fonctionnalité dans l’article Premiers pas avec Building Simulator.
- depuis Portfolios:
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