Comment utiliser le nouveau modèle de rapport PDF ?

Temps de lecture : 5 min

Dans cet article, nous vous indiquerons comment personnaliser et utiliser les Nouveaux rapports PDF disponibles dans votre outil Property Advisor.

_________________________________________________________________________

Introduction

Les options de personnalisation ne sont pas totalement nouvelles sur le Property Advisor ; il existe déjà les modèles Brochure et Dossier d'estimation.

Afin de permettre la création de supports encore plus personnalisés et plus attractifs, une nouvelle version de rapports PDF est désormais disponible, accessible sur votre espace. 

 Sommaire

1. Avantages de la nouvelle version
2. Comment utiliser les nouveaux modules PDF ?
3. Comment personnaliser mon rapport PDF ?

_________________________________________________________________________

1. Avantages de la nouvelle version

Cette nouvelle version des modèles PDF offre de nombreux avantages :

• Temps de création réduit : Dans la nouvelle version des rapports PDF, le temps de création du rapport est considérablement réduit. Auparavant, il fallait attendre plusieurs minutes pour générer un rapport, tandis que grâce à la technologie utilisée dans la nouvelle version, le rapport est généré instantanément.
• Possibilité d’avoir un aperçu avant impression : Avant de télécharger ou d’imprimer votre dossier, vous avez désormais la possibilité de le consulter via votre espace et d’y apporter les modifications nécessaires tout en visualisant la mise en forme du rapport final.
• Possibilité de modifier le rapport PDF : Précédemment, vous aviez la possibilité de choisir les modules ou sections à ajouter dans votre rapport, mais n’aviez pas la main pour effectuer des modifications supplémentaires sur le rapport généré. Désormais, nous vous offrons plus de flexibilité afin de modifier le rapport PDF :
  • Supprimer en 1 clic les pages ou sections que vous ne souhaitez pas conserver
  • Au sein de chaque page, supprimer ou changer l’emplacement de chaque module (texte, carte, tableau…) 
  • Supprimer ou personnaliser tous les contenus textes du rapport via un choix de police, typologie, couleur…

2. ​​Comment utiliser les nouveaux modules PDF ?

Pour créer un rapport, suivre les étapes suivantes :

• Etape 1 :
  Cliquer sur le menu en haut à droite de la vignette du dossier choisi.
• Etape 2 :
  Cliquer sur l'option Créer un rapport PDF.

Une nouvelle fenêtre s'ouvre et permet de choisir la nouvelle version du rapport PDF en suivant les étapes ci-dessous :

• Etape 1 :
  Cocher l'option Nouveau modèle.
• Etape 2 :
  Choisir la langue du modèle : les versions en anglais et en français sont disponibles.
• Etape 3 :
  Sélectionner le type de rapport à générer. Trois types de modèles sont disponibles :
  • Locatif CC - 🇫🇷 Français : Pour un rapport de valeur locative charges comprises.
  • Locatif HC - 🇫🇷 Français : Pour un rapport de valeur locative hors charges.
  • Transaction - 🇫🇷 Français : Pour un rapport de vente.

En cliquant sur le bouton Continuer, le rapport PDF sera généré dans un nouvel onglet.

Le rapport peut facilement être modifié en cliquant sur le bouton Éditer le PDF.

En mode édition, il est possible de modifier, ajouter ou supprimer manuellement :

• les sections ou pages de votre choix listées dans le menu latéral gauche
• les composants de chaque section comme les zones de textes, cartes ou tableaux 
• le texte

• Modification des sections du PDF

Il est possible de modifier l'ordre des sections ou pages listées dans le menu de gauche à l'aide de l'option glisser-déposer. Dans le menu de gauche, sélectionner la page à déplacer, puis la faire glisser vers le haut ou le bas dans la liste.

Pour supprimer une page, cliquer sur l’icône poubelle rouge à droite du nom de la page sélectionnée dans le menu latéral gauche.

• Modification des composants du PDF

Pour modifier un élément du PDF, que cela soit une zone de texte, une image ou un graphique, cliquer sur l’élément en question dans la page centrale. Il sera alors encadré en bleu, vous indiquant qu’il est possible de le déplacer en le faisant glisser ou de le supprimer, en cliquant sur l’icône Poubelle.

• Modification du texte

Afin de modifier le texte existant, cliquer sur un composant texte, puis sélectionner le texte à modifier dans l’encadré bleu. Il est également possible de modifier le style du texte (taille, police, alignement…) dans la fenêtre contextuelle de l'éditeur de texte.

• Etape 1 :
  Cliquer pour sélectionner un composant texte.
• Etape 2 :
  Sélectionner le texte.
• Etape 3 :
  Modifier le style du texte dans la fenêtre contextuelle de l'éditeur de texte.

Voici les différentes caractéristiques que vous pouvez mettre en forme :

• Etape 4 :
  Une fois les modifications terminées, cliquez sur le bouton Terminé pour passer en mode visualisation.

Il est maintenant possible de télécharger le rapport PDF. Pour cela, cliquer sur le bouton Télécharger en haut à droite de l'écran.

3 - Comment personnaliser mon rapport PDF ?

• Points d’améliorations sur lesquelles nous travaillons pour la prochaine version du PDF
  • La fonction Modèles permettant de créer et de sauvegarder ses pdfs n’est pas encore disponible. Vos modifications ne sont actuellement pas enregistrables, elles sont simplement faites “à la volée”. Une fois le fichier modifié fermé, toutes les modifications seront perdues. 
  • Vos pages de couverture et de fin de rapport ne sont pas automatiquement chargées dans le rapport, nous vous proposons une solution de contournement ci-dessous.

• Possibilité d’ajouter ma page de couverture et de fin de rapport aux nouveaux Rapports PDF

  • Télécharger ces pages dans la section Pièces jointes lors de la création du dossier.

• Possibilité de modifier la couleur du thème, d’inclure votre logo et coordonnées
  • Il est possible de modifier la couleur de l'habillage, d’inclure votre logo et d'ajouter votre nom, numéro de téléphone et adresse e-mail. Accéder au menu Réglages et modifier les champs dans les onglets Réglages Utilisateur et Paramètres Organisation

• • Ces modifications seront sauvegardées pour tous les rapports PDF créés à l'avenir et apparaîtront dans les entêtes et pieds de pages de chaque page du rapport.