Wie kann ich meinen PDF-Bericht personalisieren - alte PDF Vorlagen – PriceHubble Hilfebereich

Einleitung

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen PDF-Bericht erstellen und auf Ihre Bedürfnisse anpassen können.

⚠️ Bitte beachten Sie: Dieser Artikel nimmt Bezug auf die alten PDF-Vorlagen. Eine Anleitung zur Personalisierung der neuen PDF-Vorlagen finden Sie hier: Wie verwende ich die neue Vorlage für PDF Reporte?.

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Inhalt

Die zwei Vorlagen-Modelle: Immobilienbewertung und Marktwerteinschätzung
Auswahl der Informationen, die im Bericht enthalten sein sollen
Die Farbe des Deckblattes anpassen
Dem PDF eine zusätzliche Seite hinzufügen
Ein eigenes Logo hinzufügen

1. Die zwei Vorlagen-Modelle: Immobilienbewertung und Marktwerteinschätzung

Zur Erstellung eines PDFs können Sie zwischen zwei Standard-Vorlagen wählen:

Immobilienbewertung
Marktwerteinschätzung

Worin besteht nun der Unterschied?

Hauptsächlich unterscheiden sich diese Vorlagen im Layout und der Reihenfolge.

Die Vorlage "Immobilienbewertung" ist eher strategisch und gibt den geschätzten Marktwert am Ende des Reports an. Diese Vorlage enthält auch eine detailliertere Analyse der Immobilie, Vergleichsobjekte und Marktstatistiken.
Die Vorlage "Marktpreisschätzung" orientiert sich eher am Preis und gibt bereits auf der ersten Seite einen Überblick über die Marktpreisschätzung.

2. Auswahl der Informationen, die im Bericht enthalten sein sollen

Während der Erstellung des PDFs können Sie auswählen, welche Sektionen des Dossiers darin angezeigt werden sollen. So können Sie das Dokument individuell auf Ihren Kunden anpassen.

Führen Sie dazu folgende Schritte aus:

Schritt 1:

Klicken Sie auf den blauen Button "Teilen" in der Mitte oben in jedem Dossier
Schritt 2:

Wählen Sie "Als PDF teilen" im sich öffnenden Fenster aus

Sie sehen nun ein Fenster "PDF Report exportieren".

Schritt 3:

Wählen Sie die Option "Alte Vorlage" und danach die für Sie geeignete Vorlage aus dem Dropdown aus
Schritt 4:

Klicken Sie auf "Weiter".

Schritt 5:

Markieren Sie jetzt die Sektionen, die im PDF dargestellt werden sollen. Sie können diese durch Auswahl des Kästchens an- oder abwählen. Mit der Option "Auswahl zurücksetzen" können Sie alle Sektionen / Kästchen des Abschnitts gleichzeitig abwählen, mit der danach erscheinenden Option "Alles auswählen" alle Sektionen als gewählt markieren.

Schritt 6:

Klicken Sie auf "Weiter".
Schritt 7:

In diesem Schritt können Sie das Deckblatt des Berichts sowie die Rückseite auswählen. Wenn Sie keine dieser Seiten hinzufügen möchten, klicken Sie auf "Weiter". Sollten Sie ein Deckblatt / eine Rückseite auswählen wollen, befolgen Sie bitte folgende Schritte:
- Schritt 1:
  
  Wählen Sie das gewünschte Deckblatt aus, welches Sie zuvor in Ihren Nutzer- oder Organisationseinstellungen hinterlegt haben.
- Schritt 2:
  
  Klicken Sie auf "Weiter".
- Schritt 3:
  
  Wählen Sie entsprechend die Rückseite aus.
- Schritt 4:
  
  Klicken Sie auf "PDF kreieren", um Ihr Dokument herunterzuladen

💡Die zuletzt von Ihnen angewandten Einstellungen werden gespeichert und beim nächsten PDF-Report automatisch angewendet.

3. Die Farbe des Deckblattes anpassen

Beim Erstellen des PDFs wird automatisch ein Standard-Deckblatt erzeugt, sollten Sie keine eigenen Deckblätter hochgeladen haben. Bei diesem Deckblatt ist als Grundfarbe blau hinterlegt. Sie können diese Farbe jedoch in Ihren Organisationseinstellungen anpassen.

Eine genaue Anleitung dazu finden Sie unter diesem Artikel: Ein Unternehmens-Logo und Farbe hinzufügen oder ändern.

4. Dem PDF eine zusätzliche Seite hinzufügen

Standardmäßig hat der PDF-Bericht folgende Eigenschaften:

Ein automatisch generiertes Deckblatt, mit PriceHubble Logo und -Farbe
Die in den Nutzereinstellungen hinterlegten Angaben (Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) werden im PDF automatisch übernommen.

Sie können diese Informationen jederzeit ändern oder ergänzen, indem Sie dem Bericht ein eigenes Deckblatt oder eine eigene Rückseite hinzufügen.

Sie können zwei Varianten von Deckblättern / Rückseiten erstellen:

Unternehmens-Vorlage für Deckblätter / Rückseiten: Können von jedem Nutzer in der Organisation verwendet werden. ⚠️ Bitte beachten Sie: Nur Nutzer mit Admin-Zugriff können diese Varianten erstellen oder anpassen.
Persönliche Vorlagen für Deckblätter / Rückseiten: Jeder Nutzer kann eigene Deckblätter / Rückseiten hochladen, welche auch nur diesem einen Nutzer zur Verfügung stehen.

Um Deckblätter / Rückseiten hochzuladen oder anzupassen:

Schritt 1:

Klicken Sie auf das Personen-Symbol in der rechten oberen Ecke.
Schritt 2:
Wählen Sie die Option "PDF Einstellungen und Vorlagen"

Innerhalb des Bereichs "PDF-Einstellungen und Vorlagen", wählen Sie den Bereich "Alte Vorlagen" und führen Sie folgende Schritte durch:

Schritt 1:

Wählen Sie im Menü auf der linken Seite aus, ob Sie ein Deckblatt / Rückseite für Sie persönlich ("Persönliche Vorlagen") oder für Ihre Organisation ("Unternehmens-Vorlage") hinzufügen möchten.
Schritt 2:

Klicken Sie auf "Deckblatt hochladen", um das gewünschte Dokument im PDF-Format hinzuzufügen.
Schritt 3:

Führen Sie denselben Schritt mit "Rückseite hochladen" durch.

Um ein Dokument hochladen zu können, muss es ein PDF, im A4-Format und max. 25 MB groß sein und darf maximal 10 Seiten umfassen.

5. Ein eigenes Logo hinzufügen

Im PDF-Bericht sowie in unserem Tool wird standardmäßig das PriceHubble-Logo angezeigt (oben links im Dokument und der Plattform). Sie können dies jedoch individuell anpassen und Ihr eigenes Logo hinzufügen.

⚠️ Bitte beachten Sie: Nur Nutzer mit Admin-Rechten haben Zugriff auf diese Funktion.