Wie verwende ich die neue Vorlage für PDF Reporte?

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In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die neuen PDF-Vorlagen, die in Ihrem Property Advisor Tool verfügbar sind, anpassen und verwenden können.

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Einführung

Personalisierungsoptionen sind im Property Advisor nicht neu; vermutlich verwenden Sie bereits die Vorlagen Marktbericht und Immobilienbewertung.

Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, noch individuellere und attraktivere Vorlagen zu erstellen, haben wir eine neue Version von PDF Report integriert, die ab sofort auch in Ihrem Bereich zugänglich ist.

Inhaltsverzeichnis

1. Vorteile der neuen PDF-Version
2. Wie kann ich die neuen PDF-Vorlagen verwenden?
3. Wie kann ich meinen PDF-Bericht anpassen und meine Vorlage speichern?

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1. Vorteile der neuen PDF-Version

Diese neue Version der PDF-Vorlagen bietet viele Vorteile:

• Verkürzte Erstellungszeit: In der neuen Version der PDF Report wird die Zeit für die Erstellung eines Berichts erheblich verkürzt. Früher musste man mehrere Minuten warten, um einen Bericht zu erstellen, während der Bericht dank der in der neuen Version verwendeten Technologie sofort erstellt wird.
• Druckvorschau: Bevor Sie Ihre Unterlagen hochladen oder ausdrucken, haben Sie nun die Möglichkeit, diese über Ihren Bereich einzusehen und notwendige Änderungen vorzunehmen.
• Möglichkeit, den PDF Report zu bearbeiten: Bisher konnten Sie zwar auswählen, welche Module oder Abschnitte Ihrem Bericht hinzugefügt werden sollten, aber Sie hatten keine Möglichkeit, um weitere Änderungen am erstellten Bericht vorzunehmen. Jetzt bieten wir Ihnen mehr Flexibilität, um den PDF Report zu bearbeiten:

• • • Seiten oder Abschnitte, mit einem Klick löschen.
    • Neue Seiten oder Anhänge direkt bei der PDF-Bearbeitung hinzufügen.
    • Innerhalb jeder Seite die Position jedes Moduls (Text, Karte, Tabelle ...) löschen oder ändern. 
    • Alle Textinhalte des Berichts über eine Auswahl von Schriftart, Typologie, Farbe... löschen oder anpassen.

2. Wie kann ich die neuen PDF-Vorlagen verwenden?

Um einen Bericht zu erstellen:

• Schritt 1:
  Klicken Sie auf das Menü oben rechts in der Miniaturansicht des gewählten Dossiers.
• Schritt 2:
  Klicken Sie auf die Option PDF Report exportieren.

Im neuen Fenster kann man die neue Version des PDF Report auswählen, indem man den folgenden Schritten folgt:

• Schritt 1:
  Klicken Sie auf das Modul Neue Vorlage.
• Schritt 2:
  Wählen Sie die Art des zu erstellenden Berichts. Es stehen drei Vorlagentypen zur Verfügung:
  • •  Für einen Bericht über den Mietwert inklusive Nebenkosten. 
    •  Für einen Bericht über den Mietwert ohne Nebenkosten. 
    •  Für einen Verkaufsbericht. 

• Schritt 3:
  Wenn Sie auf die Schaltfläche Weiter klicken, wird ein neuer Tab geöffnet, in dem der PDF Report erstellt wird.

Man kann den Bericht leicht bearbeiten, indem man auf die Schaltfläche PDF bearbeiten klickt.

Im Bearbeitungsmodus können Sie manuell ändern, hinzufügen oder löschen:

• Abschnitte oder Seiten Ihrer Wahl, die im linken Seitenmenü aufgelistet sind
• die Komponenten jedes Abschnitts wie Textfelder, Karten oder Tabelle
• den Text.

• Ändern von Abschnitten in der PDF-Datei

Es ist möglich, die Reihenfolge der im linken Menü aufgelisteten Abschnitte oder Seiten zu löschen oder zu ändern. Um die Reihenfolge der Seiten zu ändern, verwenden Sie das Drag-and-Drop-System (Ziehen und Ablegen). Wählen Sie im linken Menü die zu verschiebende Seite aus und ziehen Sie sie dann in der Liste nach oben oder unten.

Um eine Seite zu löschen, klicken Sie auf das rote Mülleimer-Symbol rechts neben dem Namen der ausgewählten Seite im linken Seitenmenü.

Um eine Titelseite, eine Schlussseite oder eine andere zusätzliche Seite hinzuzufügen:

• Schritt 1:
  Klicken Sie zuerst auf Neue Seite hinzufügen.

Nach diesem Klick erscheint eine neue Seite am unteren Rand des linken Seitenmenü.

• Schritt 2:
  Sie können also Ihren persönlichen Inhalt einfügen, indem Sie eine Datei hochladen oder eine Datei von Ihrem Computer auswählen. Dies können Bilder genauso wie PDFs sein.

• Schritt 3:
  Diese Seite kann dann verschieben werden, indem man auf die kleinen Punkte links neben dem Namen der erstellten Seite klickt und dann per Drag-and-Drop verschiebt. 

• Bearbeiten von PDF-Komponenten

Um eine PDF-Komponente zu bearbeiten, sei es ein Textfeld, ein Bild oder eine Grafik, klicken Sie einfach auf die entsprechende Komponente. Das Element wird blau umrandet und zeigt Ihnen an, dass Sie es durch Ziehen verschieben oder durch Klicken auf das Mülleimer-Symbol  löschen können.

• Bearbeiten Sie den Text

Um den vorhandenen Text zu bearbeiten, klicken Sie auf eine Textkomponente und wählen Sie dann den zu bearbeitenden Text im blauen Kasten aus. Es ist auch möglich, den Stil des Textes (Größe, Schriftart, Ausrichtung ... ) im Popup-Fenster des Texteditors zu ändern.

• Schritt 1 :
  Klicken Sie, um eine Textkomponente auszuwählen.
• Schritt 2 :
  Markieren Sie den Text.
• Schritt 3 :
  Ändern Sie den Stil des Textes im Popup-Fenster des Texteditors.

• Schritt 4:
  Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig, um in den Ansichtsmodus zu wechseln.

Nun ist es möglich, den PDF Report herunterzuladen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Herunterladen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

3. Wie kann ich meinen PDF Report anpassen und meine Vorlage speichern?

• Sie können die Farbe des Themas ändern, Ihr Logo und Ihre Kontaktdaten einfügen.
  Es ist möglich, die Farbe des Designs zu ändern, Ihr Logo einzubinden und Ihren Namen, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse hinzuzufügen. Verwenden Sie dazu das Menü Einstellungen und bearbeiten Sie die Felder in den Tabs Einstellungen für Nutzer und Einstellungen für Organisation.

Auf der Benutzerebene können Sie Ihre Kontaktdaten und Ihr Foto hinzufügen.

• • Die organisatorischen Einstellungen einschließlich der Änderung des Logos, der Markenfarbe, der Website und des Firmennamens können nur von Administratoren geändert werden.
  • Diese Änderungen werden für alle zukünftig erstellten PDF Report gespeichert und erscheinen in den Kopf- und Fußzeilen jeder Seite des Berichts.
    
    
• Erstellen und Speichern von benutzerdefinierten Vorlagen für das Unternehmen.
  • Benutzer mit Administratorrechten können benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, die standardmäßig für alle Benutzer verfügbar sind.
    • Schritt 1:
      Klicken Sie auf die Sprechblase, die Ihr Konto symbolisiert, und gehen Sie zu PDF-Einstellungen und Vorlagen. 

• • • Schritt 2:
      Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Vorlage erstellen und wählen Sie dann eine unserer vordefinierten Vorlagen nach Ihren Wünschen aus: 
      • • Mietvertrag mit Nebenkosten
        • Mietvertrag ohne Nebenkosten
        • PDF - Verkaufsobjekt

• • • Schritt 3:
      Bearbeiten Sie die Vorlage, wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben, und speichern Sie sie, indem Sie auf Als neu speichern klicken.

• • • Schritt 4:
      Benennen Sie Ihre Vorlage wie gewünscht um und klicken Sie auf Speichern und schließen.

Nachdem Sie auf Speichern und schließen  geklickt haben, ist dieser in Ihrem Bereich PDF-Einstellungen verfügbar und kann jederzeit durch klicken auf PDF bearbeiten geändert werden.

Diese Vorlage wird nun bei der Erstellung zukünftiger PDF Reports für alle Ihre Nutzer im Vorlage auswählen Dropdown-Menü verfügbar sein: