Herunterladen und Teilen von Dossiers – PriceHubble Hilfebereich

Einleitung

Viele unserer Kunden teilen im Rahmen ihrer täglichen Arbeit Dossiers mit Endkunden, Partnern oder Kollegen. Um dies zu unterstützen, bietet unsere Plattform mehrere Optionen. Je nach Ihren Anforderungen können Sie das Dossier entweder als Datei generieren oder direkt über einen Link freigeben. Diese Flexibilität stellt sicher, dass immer das richtige Format zur Verfügung steht, sei es für die Offline-Nutzung, für detaillierte Analysen oder für eine Online-Präsentation.

Unter dem blauen Button "Teilen" finden Sie alle Freigabeoptionen.

1. Als PDF teilen

PDF-Dateien bieten eine einfache Möglichkeit, Dossierinhalte in einem ansprechenden, offline-fähigen Format zu teilen. Um eine PDF-Datei zu erstellen, klicken Sie auf den blauen Button „Teilen“ auf der Plattform und wählen Sie dann „Als PDF teilen“.

Es stehen zwei Arten von PDF-Reports zur Verfügung: eine ältere Version und eine neuere Version. Das Erscheinungsbild und die Anpassungsmöglichkeiten sind für beide Optionen unterschiedlich.

⚠️ Bitte beachten Sie: Neue PDF-Funktionen erfordern eine bestimmte Einrichtung und sind in Ihrer aktuellen Konfiguration möglicherweise nicht verfügbar. Wenn Sie die Option in Ihrem Account nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihre:n Kundenbetreuer:in oder unser Support-Team.

Beide PDF-Versionen werden aus Vorlagen generiert. Sie können die Version und die Vorlagen bei der Erstellung der PDF-Datei auswählen:

Die PriceHubble Standardvorlagen stehen allen Nutzern zur Verfügung. Nutzer können jedoch auch eigene Vorlagen für den persönlichen Gebrauch erstellen. Admin-Nutzer haben die Möglichkeit, Organisationsvorlagen zu erstellen, die von allen Nutzern der Organisation verwendet werden können.

Weitere Informationen zur Erstellung von PDFs und den Vorlagen finden Sie hier:

PDFs können je nach Bedarf auf unterschiedlichen Ebenen generiert werden:

für ein Dossier
für eine Wohneinheit in einem Gebäude
für ein komplettes Gebäude

2. Als Web Report teilen

⚠️ Bitte beachten Sie: Die Funktionen der Web-Reports erfordert eine bestimmte Konfiguration und ist in Ihrer aktuellen Konfiguration möglicherweise nicht verfügbar. Wenn Sie die Option in Ihrem Account nicht sehen, wenden Sie sich bitte an Ihre:n Kundenbetreuer:in oder unser Support-Team.

Über die Funktion Web-Reports kann der Inhalt von Dossiers schnell und einfach online geteilt werden. Anstatt das Dossier in einem Report herunterzuladen, kann der Empfänger die Informationen direkt im Browser anzeigen.

Für das Generieren von Web-Reports stehen zwei Versionen zur Verfügung. Diese unterscheiden sich in Ihrer Darstellung.

Alte Version:

Die ältere Version der Web-Reports ist eine Landingpage, welche aus einem Dossier generiert wird. Die Darstellung ist für Endkunden oder Interessenten optimiert. Das Design ist speziell auf die Anzeige in Tablets oder Mobilgeräten zugeschnitten.

Die älteren Web-Reports verfügen über ein standardisiertes Layout mit Anpassungsoptionen:

Ältere Web-Reports werden als teilbarer Link, eine sogenannte Property Page, erstellt, der kopiert und per E-Mail oder einem anderen Messenger (WhatsApp, SMS) verschickt werden kann. Die Gültigkeit des Links kann im Bereich "Dossier teilen für" ausgewählt werden.

Neue Version:

Auch die neuen Web-Reporte werden basierend auf einem Dossier erstellt. Es handelt sich um eine optimierte, neu gestaltete Version, welche optisch ansprechender und flexibler ist und Ihnen die Erstellung einer neuen Generation von digitalen Berichten ermöglicht.

Alle Informationen zu den neuen Web-Reports finden Sie in diesem Artikel: Wie verwendet man die neuen digitalen Web Reporte?

Die ältere Version der Web-Reporte ist nur auf Dossier-Level verfügbar. Die neue Version steht für Dossier und Portfolios zur Verfügung.

3. Vollständiges Dossier

Das vollständige Dossier ist ein URL-Link zum Dossier im Anzeige-Modus. Der Link kann in einem Browser geöffnet und an Dritte weitergegeben werden, die keinen direkten Zugriff auf die Plattform haben.

Ein als vollständiges Dossier generierter Link zeigt dieselbe Benutzeroberfläche und Daten wie das Originaldossier. Jeder, der über den generierten Link verfügt, kann alle Informationen und Sektionen des Dossiers sehen sowie, wenn diese Option aktiviert ist, als PDF herunterladen.

Beim Erstellen eines vollständigen Dossier-Links stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügugn:

Wie lange der generierte Link gültig sein soll (1)
Ob ein Benutzer, der über den Link verfügt, das Dossier als PDF herunterladen kann oder nicht (2)
Falls die PDF-Option gewählt wurde, ob neue oder alte PDF-Vorlagen genutzt werden sollen, und welche Vorlage genau verwendet werden soll (3)

4. Als Excel-Datei teilen

Bei Bedarf an komplexerer Datenverarbeitung können einige Inhalte von Dossiers auch als Excel-Datei exportiert werden. Diese Option ist beispielsweise nützlich, wenn Sie mit großen Mengen an Immobilien-Daten arbeiten oder wenn weitere Analysen oder Datenverarbeitung außerhalb der Plattform erforderlich sind.

Excel-Dateien können auf unterschiedlichen Ebenen generiert werden: