Premiers pas avec Portfolio Manager

Dans cet article, vous découvrirez l'outil Portfolio Manager, qui permet d'analyser et de gérer très simplement vos portefeuilles immobiliers.

Introduction

Portfolio manager permet d'estimer le prix/loyer de marché d'une liste de milliers d'actifs (appartements et maisons) en automatique et accéder à une analyse détaillée de chacun des lots, immeubles ou maisons de votre portefeuille.

Sommaire

1. Créer un portefeuille en mode automatisé

2. Partager et exporter la donnée

3. Description de l'interface Portefeuille

1. Créer un portefeuille en mode automatisé

• Etape 1 :
  Depuis Portfolios (Portfolio Manager), cliquer sur Créer un portefeuille.

• Etape 2 :
  Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Saisir un Titre à votre portefeuille, cela permettra de le retrouver ultérieurement.
  
  

• Etape 3 :
  Le Mode automatisé permet de créer plus facilement le Portfolio. Sélectionner l'option Mode automatisé.

• Etape 4 : 
  Cliquer sur le bouton Suivant.

• Etape 5 :

• Remplir le template Excel PriceHubble. 
  Il s'agit du template Excel PriceHubble dans lequel vous allez saisir les informations concernant les appartements ou maisons de votre portefeuille. Une fois le template renseigné, tous vos biens pourront être chargés en un clic directement sur la plateforme PriceHubble.

Ci-dessous, vous trouverez la nomenclature vous permettant de remplir correctement le template Excel PriceHubble :

• building.title : nom du lot, de l'immeuble ou de la maison

• building.location.address.street : nom de la rue

• building.location.address.houseNumber : numéro de la rue

• building.location.address.postCode : code postal

• building.location.address.city : ville

• building.buildingYear : année de construction

• building.numberOfFloors : nombre d'étages dans l'immeuble ou de niveaux dans la maison (compter le rez-de-chaussée comme un niveau)

• building.isNew : immeuble neuf ou non ? Renseignez "1" pour oui ou "0" pour non

• building.hasLift : ascenseur dans l'immeuble ou non ? Renseigner "1" pour oui ou "0" pour non

• unit.title : nom donné à l'appartement ou à la maison

• unit.propertyType : indiquez "House" pour maison et "Apartment" pour appartement 

• unit.livingArea : surface en mètres carrés (vous pouvez saisir une surface avec jusqu'à 2 décimales)

• unit.landArea : surface de la parcelle

• unit.floorNumber : étage du lot (si c'est un appartement)

• unit.numberOfRooms : nombre de pièces dans l'appartement ou la maison

• unit.numberOfBathrooms : nombre de salles de bain dans l'appartement ou la maison

• unit.balconyArea : surface du balcon en mètres carrés 

• unit.gardenArea : surface du jardin en mètres carrés 

• unit.numberOfIndoorParkingSpaces : nombre de places de parking pour les véhicules

• unit.numberOfOutdoorParkingSpaces : nombre de garages (boxs fermés)

• unit.isFurnished : appartement meublé ou non. Saisir "1" pour oui et "0" pour non

• unit.hasPool : l'immeuble ou la maison possède une piscine ou non. Saisir "1" pour oui et "0" pour non

• unit.hasSauna : l'immeuble ou la maison possède un sauna ou non. Saisir "1" pour oui et "0" pour non

• unit.quality.kitchen : qualité de la cuisine. Saisir : 
  - simple, entrée de gamme = "simple"
  - standard = "normal"
  - matériaux haut de gamme = "high_quality"
  - matériaux très haut de gamme = "luxury"

• unit.quality.bathroom : qualité de la salle de bain. Même nomenclature que ci-dessus.

• unit.quality.flooring : qualité des sols. Même nomenclature que ci-dessus.

• unit.quality.windows : qualités des fenêtres. Même nomenclature que ci-dessus.

• unit.quality.masonry : qualité de la maçonnerie. Même nomenclature que ci-dessus.

• unit.condition.kitchen : état de la cuisine. Saisir :
  - A rénover = "renovation_needed"
  - Bon état = "well_maintained"
  - Neuf ou rénové récemment = "new_or_recently_renovated"

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• unit.condition.bathrooms : état des salles de bain. Même nomenclature que ci-dessus.

• unit.condition.flooring : état des sols. Même nomenclature que ci-dessus.

• unit.condition.windows : état des fenêtres. Même nomenclature que ci-dessus.

• unit.condition.masonry : état de la maçonnerie. Même nomenclature que ci-dessus.

• unit.description : description de l'appartement. Vous pouvez renseigner des caractéristiques supplémentaires, par exemple : "appartement très ensoleillé". Ce champ n'a pas d'impact sur la valorisation.

NB : Plus vous remplirez de champs, plus les valorisations seront précises. Toutefois, tous les champs ne sont pas obligatoires, vous pouvez les laisser vides si vous ne disposez pas de toutes les informations.

• Etape 3 :
  Une fois rempli, cliquer sur Charger votre fichier pour importer le fichier Excel depuis votre espace de travail, puis sur Créer un portefeuille. Si le template est correctement renseigné, le portefeuille détaillé apparait automatiquement sur la plateforme avec les valorisations associées.

2. Partager et exporter les données

Une fois que vos valorisations sont visibles sur la plateforme, vous pouvez à la fois partager la donnée avec vos collaborateurs et l'exporter sous format Excel pour la retravailler et en garder une trace. 

Vous pouvez également consulter la donnée concernant un lot en cliquant dessus. Vous avez alors accès à tous les modules concernant l'environnement du lot (comparables, données socio-économiques, accessibilité, permis de construire).

Partager les données

En cliquant sur les points de suspension à droite de chaque lot, vous pouvez générer un permalien (lien d'une analyse figé dans le temps) et le transférer par email par exemple à vos collaborateurs en choisissant une durée de validité. 

Exporter les données

De la même manière que vous pouvez importer un template Excel, vous pouvez exporter la donnée PriceHubble sous le même format. Il vous suffit de cliquer sur les points de suspension en haut à droite de votre écran et de choisir : Export Excel. 

Vous retrouvez le template que vous avez renseigné au départ avec en plus, les valorisations associées aux actifs de votre portefeuille.

3. Description de l'interface Portefeuille

En haut de votre écran est affichée l'estimation de votre portefeuille. Le prix de marché correspond à la somme des prix des actifs de votre portefeuille. Vous obtenez également le loyer charges comprises (Loyer CC) ainsi qu'une fourchette basse et haute du prix de marché.

Vous pouvez aisément naviguer de la carte des prix de marché à la carte des loyers de marché (HC et CC) et choisir d'afficher les valeurs des prix au m².

Une barre de recherche permet par ailleurs de retrouver facilement un lot en renseignant son nom.